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HYCM兴业:供应趋紧迹象凸显,多重利好助力油价重回80关口上方
12月1日(周四)亚市盘初,美油交投于80.36美元/桶附近;油价周三上涨超2%,受助于有迹象表明供应趋紧,上周美国原油库存猛降近1300万桶,美元走软,且对需求复苏的乐观情绪。

12月1日(周四)亚市盘初,美油交投于80.36美元/桶附近;油价周三上涨超2%,受助于有迹象表明供应趋紧,上周美国原油库存猛降近1300万桶,美元走软,且对需求复苏的乐观情绪。

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日内重点关注美国11月挑战者企业裁员人数、美国截至11月26日当周初请失业**人数、美国11月ISM制造业PMI、美联储**讲话。

影响油价利多因素


【上周美国原油库存猛降近1300万桶】

美国能源信息署(EIA)周三表示,上周美国原油库存骤降近1300万桶,为2019年以来最大降幅,炼厂继续增产,在进入冬季取暖季节之际补充美国的低库存。

EIA称,截至11月25日的一周,原油库存骤降1260万桶,至4.191亿桶,路透调查预期为减少280万桶。

目前,美国实际上已经完成了史无前例的全年1.8亿桶石油的战略储备释放。此举旨在控制价格,以缓解俄乌冲突和美国及其盟友随后对俄实施制裁造成的供应紧张。

EIA表示,上周炼厂炼油量增加22.8万桶/日,产能利用率达到95.2%;墨西哥湾沿岸炼厂产能利用率达到98%,基本在满负荷运转。

汽油库存增加280万桶,路透调查预计为增加160万桶。包括柴油和取暖油在内的馏分油库存增加350万桶,超过了150万桶的预期。EIA表示,美国原油净进口减少173万桶/日。


【俄军在乌克兰多条战线展开攻势】

俄罗斯表示,其在乌克兰东部的部队已经向前推进,基辅则称俄军正在南部“策划一些事情”,而北约周三寻求支持其他担心莫斯科破坏稳定的国家。

乌克兰总参谋部早些时候表示,乌军在24小时内击退了俄罗斯军队在东部顿巴斯地区的六次进攻,而俄罗斯则无情炮击了第聂伯河对岸,包括南部的赫尔松市。乌克兰**办公室副主任季莫申科(Kyrylo Tymoshenko)表示,赫尔松65%的用户已恢复供电。自本月早些时候撤军以来,俄罗斯一直在炮击该城。

冬季天气阻碍了地面战斗,乌克兰**泽连斯基告诉国民,本周俄罗斯将对乌克兰受损的电力基础设施进行大规模攻击。自10月初以来,莫斯科几乎每周都会对这些基础设施进行攻。

【美联储**鲍威尔称或在12月放缓加息步伐】

美联储**鲍威尔周三表示,美联储可能“最快在12月”放慢加息步伐,同时告诫称,通胀阻击战远未结束,一些关键问题仍未得到解答,包括最终需要将利率升到多高,以及需将利率保持在限制**水平多久。鲍威尔并未透露他预测“终端利率”是多少,但他称,可能比决策者9月时预测的4.6%“高一些”。

【美国10月职位空缺数略降】

美国10月职位空缺有所减少,但仍然明显偏高,这表明尽管美联储以**加息来冷却需求,但劳动力市场仍然具有韧**。ADP全国就业报告显示,11月民间就业岗位增加12.7万个,是2021年1月以来最小的增幅。**对第三季度国内生产总值(GDP)的第二次估值显示,GDP环比年率为增长2.9%。比上个月报告的2.6%有所提高。

【美联储最快在12月放慢加息步伐 美**收高】

美国**市周三大幅收高,此前美联储**鲍威尔表示,联储可能最快在12月放慢加息步伐。在鲍威尔为布鲁**斯学会智库准备的讲话公布后,标普500**逆转稍早的跌势,纳斯达克**跳涨。

鲍威尔同时告诫称,通胀阻击战远未结束,一些关键问题仍未得到解答,包括最终需要将利率升到多高,以及需将利率保持在限制**水平多久。Horizon投资服务首席执行官ChuckCarlson表示,(市场)一直屏息等待,寻找有关美联储这轮紧缩周期持续的时间和程度的更多线索,任何给美联储变得不那么鹰派的想法带来希望的东西都被视为对**市利好,至少在短期内是这样。

对美联储将放慢加息步伐的**,以及近期数据显示通胀有所降温,推动指标标普500**连续第二个月月线上涨。芝商所(CME)的FedWatch工具显示,期货交**员预计美联储在12月会议上加息50个基点的可能**为75%,高于鲍威尔讲话发布前的65%。该工具还显示,预计加息75个基点的可能**为25%。

Nvidia涨幅超过8%,微软跳涨6.2%,苹果急升4.9%。特斯拉大涨7.7%,此前招商**国际部表示,特斯拉11月在华销售因其Model3和ModelY降价和激励措施而受到提振。费城半导体**大涨5.85%,将2022年的跌幅收窄至28%左右。美国**市成交放量,各证交所累计成交150亿**,此前20个交**日的日均成交量为111亿**。

11月份,标普500**上涨5.4%,道指上涨5.7%,纳指上涨4.4%。ADP全国就业报告显示,11月美国民间就业岗位增加12.7万个,低于预期的20万个,暗示在高利率环境下,劳动力需求正在降温。Globalt投资组合经理Keith?Buchanan表示,“ADP就业数据低于预期,符合美联储将有空间开始放缓升息的说法,这无疑有利于对利率敏感的资产。”

影响油价利空因素


【美联储褐皮书:美国企业对经济前景更加悲观】

美联储发布褐皮书显示,在感恩节假期前的一个半月里,美国企业对经济力道、通胀和劳动力需求的看法喜忧参半,而且对经济前景的看法更加悲观。在半数美联储地区中,经济活动温和增长,而在另一半地区,经济活动保持平稳或轻微至温和下滑。

【美联储12月加息50个基点的概率为77%】

据CME“美联储观察”:美联储12月加息50个基点至4.25%-4.50%区间的概率为77%,加息75个基点的概率为23%;到明年2月累计加息75个基点的概率为44.2,累计加息100个基点的概率为46%,累计加息125个基点的概率为9.8%。

【美国正试图说服欧盟成员国同意俄石油价格上限】

据美国**新闻网站Politico29日报道,美国**官已加入了欧盟关于设定俄罗斯石油价格上限的讨论,并试图说服部分成员国同意62美元的价格上限。

据报道,欧盟**本周提议将俄罗斯石油价格上限定在每桶62美元,低于其最初建议的上限为65美元至70美元。但欧盟成员国波兰、爱沙尼亚及立陶宛仍坚持认为,需就低于62美元的价格达成一致,才能降低俄罗斯的石油收入。

总体来看,美联储最快12月放缓加息步伐,美元走软,提振油价走高,疫情担忧情绪有所缓解,加之库存下降,多重利好因素助力油价重回80关口,短线油价持多头看法;此外,冬季来临,警惕俄乌地缘紧张局势的不确定**风险。 

北京时间8:29,美原油现报80.36美元/桶。